01.Evocacion de La Malaguena(Fantasia por Malagueñas) con Juan Carmona & Arturo Pavon 3:54

02.Morita, Mora(Zambra) 2:04

03.De La Torre de La Vela(Fandangos) con Juan Carmona 2:19

04.Tientos de La Rosa(Canción Por Tientos) 4:04

05.De Querer a No Querer Manolo Caracol 2:03

06.Romance de Juan de Osuna(Romance Gitano) con Orchestra 3:16

07.Cuando Yo Te Conocí(Fandangos Caracoleros) 2:25

08.Carcelero, Carcelero(Romance) con Arturo Pavon 4:09

09.Mi Barca(Bulerias Festeras) 2:34

10.Rosa Venenosa(Zambra) con Orchestra 1:53

11.Mira Que Desgracia(Seguiriyas) con Juan Carmona & Arturo Pavon 4:32

12.Por los Rincones a Llorar(Bulerias A Llorar) 4:08

13.Quería Construir / Dos Candelabrios de Oro 3:22

14.La Cárcel del Cante / Ay, Que Pena Mas Grande(Poesia/Seguiriyas) 6:33

15.Sale el Sol de Dia / Es Colorá(Fandangos Caracoleros de Huelva) 1:51

16.A La Deriva / Lástima de Besos Mios(Poesia / Fandangos) 2:41

17.Entre las Dos y las Tres Manolo con Banda Hispania 3:08

18.Muerto de Amor / Que Grande Es Mi Pensamiento 4:30

19.Romance de Juan Teba 3:54