01. Bulerías de la molinera - Carmelilla del Monte y Niño de Osuna
02. Bulerías gitanas - María la Canastera y Pepe Albaicín
03. Fandangos de Graná - María la Canastera
04. Fandangos - María la Canastera y Pepe Albaicín
05. Mi mare la Tana (Zambra) Carmen Amaya
06. Tu no has visto el gran poder (Fandangos) Niño Osuna
07. Tango del Sacromonte - Maria la Canastera
08. Bulerías - Pepe Albaicín y María la Canastera
09. Fandangos del Albaicín - María la Canastera
10. Fandangos del Sacromonte - María la Canastera y Pepe Albaicín
11. Que las flores se querian (Fandangos) Niño Osuna
12. Bulerías de los Puertos - Carmelilla del Monte y niño Osuna
13. Alegrías - Niño Osuna
14. Hermanita de mi alma (Arbolá) Carmelilla del Monte y María Gómez
15. El testamento de un gitano (Tango gitano) Maria la Canastera con el cuadro gitano la coja y Concha Maya